Кредиты ушли в наличные
В июле доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитных средств сократилась в два раза (месяц к месяцу) и составила меньше четверти, свидетельствуют данные одного из крупнейших бюро кредитных историй (БКИ). По словам экспертов, это связано со сворачиванием льготных госпрограмм и высокой ключевой ставкой. Вместе с тем они ожидают дальнейшего сокращения доли ипотеки в пользу необеспеченных кредитов и не исключают перетока средств граждан из кредитных продуктов в накопительные.
Доля ипотеки от общей совокупности кредитных денежных средств в июле сократилась вдвое относительно июня 2024 года и составила 21%, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Наибольшую долю в общем объеме кредитных денежных средств в июле заняли кредиты наличными (41%). На кредитные карты пришлось 22%, на автокредиты — 14%, POS-кредиты составили 2%. Месяцем ранее лидером в розничном кредитовании была ипотека — 42% (см. график).
По словам экспертов, снижение доли ипотеки связано в первую очередь с остановкой льготных программ. С 1 июля в России завершилась госпрограмма льготной ипотеки на новостройки под 8%. Она работала с весны 2020 года, напоминает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Кроме того, объемы ипотечного кредитования сокращаются из-за действия высоких процентных ставок по рыночным программам банка, добавляет директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. На фоне этих изменений у граждан снижается мотивация брать ипотечный кредит, отмечает госпожа Бледнова. «С июля доля ипотеки в выдачах розничных кредитов стала сокращаться при общем снижении продаж. Это связано и с «охлаждением» спроса клиентов в результате комплекса факторов — завершение самой массовой из госпрограмм, модернизация «семейной» ипотеки, и с исчерпанием лимитов по IT-ипотеке, и с экстравысокими ставками по рыночным продуктам»,— отметили в ВТБ.
Эксперты и банки ожидают, что сокращение доли ипотеки продолжится. С учетом сохранения зоны высоких процентных ставок в четвертом квартале 2024 года доля ипотеки в выдачах может достичь 18–25%, а соответствующая доля кредитов наличными — 35–42%, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота. По словам госпожи Бледновой, объем выдачи ипотеки снизится, поскольку сейчас нагрузка на бюджет колоссальная и предпосылок, что льготные программы вернут, на данный момент нет, и вряд ли они появится в ближайший год. До конца года эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доли ипотеки в кредитных выдачах на фоне более быстрого «охлаждения» спроса клиентов в этом сегменте, указали в ВТБ.
По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, при текущих рыночных ставках доля ипотеки еще более снизится и останется на значительно пониженных относительно 2022–2023 годов уровнях. В случае повышения ключевой ставки Банка России осенью доля ипотеки в выдачах может дополнительно снизиться к концу года на 3–5 п. п., добавляет господин Бархота.
В таких условиях наибольшую долю в выдачах логично занимают наиболее доступные необеспеченные кредиты, считают эксперты. Кредиты наличными — это беззалоговое потребительское кредитование, где заемщик имеет шанс получить максимальный объем финансирования — по крайней мере в 4–5 раз больше, чем по лимиту кредитной карты, поясняет господин Бархота. Долговая нагрузка россиян не снижается, а продолжает расти; для закрытия кассовых разрывов и обслуживания текущих долгов в условиях отсутствия окна для рефинансирования кредиты наличными с учетом их среднего размера остаются единственным относительно доступным источником финансирования для населения, продолжает он. У всего банковского сектора сейчас наблюдается разрыв маржинальности, поэтому фокус на кредитные продукты сохранится, будут развиваться и комиссионные продукты в рамках экосистемы банков, также банки будут искать возможности для сокращения затрат на ведение бизнеса, добавляет Ольга Бледнова.
Вместе с тем эксперты указывают на возможный переток граждан в сберегательные продукты в условиях высокой ставки. Граждане начнут более активно сберегать свои накопления и будет наблюдаться приток средств в депозиты и другие инвестиционные инструменты, считает господин Костюкевич.
